استراتيجيات الاستثمار وتداول العملات المشفرة Binance
ما هي استراتيجية التداول؟
استراتيجية التداول هي ببساطة خطة تتبعها عند تنفيذ الصفقات. لا يوجد نهج واحد صحيح للتداول ، لذلك ستعتمد كل استراتيجية إلى حد كبير على ملف تعريف المتداول وتفضيلاته.
بغض النظر عن أسلوبك في التداول ، فإن وضع خطة أمر بالغ الأهمية - فهي تحدد أهدافًا واضحة ويمكن أن تمنعك من الخروج عن المسار بسبب العاطفة. عادة ، سترغب في تحديد ما تتداوله ، وكيف ستتداوله ، والنقاط التي ستدخل منها وتخرج منها.
في الفصل التالي ، سوف ندخل في بعض الأمثلة لاستراتيجيات التداول الشائعة.
ما هي إدارة المحافظ؟
تهتم إدارة المحفظة بإنشاء مجموعة من الاستثمارات والتعامل معها. المحفظة نفسها عبارة عن مجموعة من الأصول - يمكن أن تحتوي على أي شيء من Beanie Babies إلى العقارات. إذا كنت تتداول العملات المشفرة حصريًا ، فمن المحتمل أن تتكون من مزيج من Bitcoin والعملات الرقمية والرموز المميزة الأخرى.خطوتك الأولى هي النظر في توقعاتك للمحفظة. هل تبحث عن سلة من الاستثمارات تظل محمية نسبيًا من التقلبات ، أو شيء أكثر خطورة قد يحقق عوائد أعلى على المدى القصير؟
إن التفكير في الطريقة التي تريد بها إدارة محفظتك أمر مفيد للغاية. قد يفضل البعض استراتيجية سلبية - استراتيجية تترك فيها استثماراتك بمفردها بعد إعدادها. يمكن للآخرين اتباع نهج نشط ، حيث يقومون باستمرار بشراء وبيع الأصول لتحقيق الأرباح.
ما هي إدارة المخاطر؟
إدارة المخاطر أمر حيوي للنجاح في التداول. يبدأ هذا بتحديد أنواع المخاطر التي قد تواجهها:
- مخاطر السوق: الخسائر المحتملة التي قد تتعرض لها إذا فقد الأصل قيمته.
- مخاطر السيولة: الخسائر المحتملة الناتجة عن الأسواق غير السائلة ، حيث لا يمكنك بسهولة العثور على مشترين لأصولك.
- مخاطر التشغيل: الخسائر المحتملة التي تنجم عن الفشل التشغيلي. قد يكون هذا بسبب خطأ بشري أو فشل في الأجهزة / البرامج أو سلوك احتيالي متعمد من قبل الموظفين.
- المخاطر النظامية: الخسائر المحتملة الناتجة عن فشل اللاعبين في الصناعة التي تعمل فيها ، والتي تؤثر على جميع الشركات في هذا القطاع. كما كان الحال في عام 2008 ، كان لانهيار بنك ليمان براذرز تأثير متتالي على الأنظمة المالية العالمية.
من خلال تقييم المخاطر ومعرفة تأثيرها المحتمل على محفظتك ، يمكنك ترتيبها وتطوير الاستراتيجيات والاستجابات المناسبة. يمكن التخفيف من المخاطر النظامية ، على سبيل المثال ، من خلال التنويع في استثمارات مختلفة ، ويمكن تقليل مخاطر السوق باستخدام وقف الخسائر.
ما هو التداول اليومي؟
التداول اليومي هو إستراتيجية تتضمن الدخول والخروج من المراكز في نفس اليوم. يأتي المصطلح من الأسواق القديمة ، في إشارة إلى حقيقة أنها مفتوحة فقط لفترات محددة خلال اليوم. خارج تلك الفترات ، لا يُتوقع من المتداولين اليوميين الاحتفاظ بأي من مراكزهم مفتوحة.أسواق العملات المشفرة ، كما تعلم على الأرجح ، لا تخضع لأوقات الفتح أو الإغلاق. يمكنك التداول على مدار الساعة كل يوم من أيام السنة. مع ذلك ، يميل التداول اليومي في سياق العملة المشفرة إلى الإشارة إلى أسلوب التداول حيث يدخل المتداول ويخرج من المراكز في غضون 24 ساعة.
في التداول اليومي ، ستعتمد غالبًا على التحليل الفني لتحديد الأصول التي يجب تداولها. نظرًا لأن الأرباح في مثل هذه الفترة القصيرة يمكن أن تكون ضئيلة ، يمكنك اختيار التداول عبر مجموعة واسعة من الأصول لمحاولة تعظيم عوائدك. ومع ذلك ، قد يتداول البعض حصريًا في نفس الزوج لسنوات.
من الواضح أن هذا الأسلوب هو استراتيجية تداول نشطة للغاية. يمكن أن يكون مربحًا للغاية ، لكنه يحمل معه قدرًا كبيرًا من المخاطر. على هذا النحو ، يعد التداول اليومي أكثر ملاءمة بشكل عام للمتداولين ذوي الخبرة.
ما هو التداول طويل المدى؟
في التداول المتأرجح ، ما زلت تحاول جني الأرباح من اتجاهات السوق ، لكن الأفق الزمني أطول - عادةً ما يتم الاحتفاظ بالمراكز في أي مكان من يومين إلى شهرين.
في كثير من الأحيان ، سيكون هدفك هو تحديد أحد الأصول التي تبدو مقومة بأقل من قيمتها ومن المرجح أن تزيد قيمتها. يمكنك شراء هذا الأصل ، ثم بيعه عندما يرتفع السعر لتحقيق ربح. أو يمكنك محاولة العثور على أصول ذات قيمة مبالغ فيها والتي من المحتمل أن تنخفض قيمتها. بعد ذلك ، يمكنك بيع بعضها بسعر مرتفع ، على أمل إعادة شرائها بسعر أقل.
كما هو الحال مع التداول اليومي ، يستخدم العديد من المتداولين المتأرجحين التحليل الفني. ومع ذلك ، نظرًا لأن إستراتيجيتهم تعمل على مدى فترة أطول ، فقد يكون التحليل الأساسي أيضًا أداة قيمة.
يميل التداول المتأرجح إلى أن يكون إستراتيجية أكثر ملاءمة للمبتدئين. في الأساس لأنه لا يأتي مع ضغوط التداول اليومي سريع الخطى. حيث يتميز هذا الأخير بسرعة اتخاذ القرار ووقت طويل أمام الشاشة ، يتيح لك التداول المتأرجح أن تأخذ وقتك.
ما هو تداول المركز؟
تداول المركز (أو الاتجاه) هو استراتيجية طويلة الأجل. يقوم المتداولون بشراء الأصول للاحتفاظ بها لفترات طويلة (تُقاس بشكل عام بالأشهر). هدفهم هو تحقيق ربح من خلال بيع تلك الأصول بسعر أعلى في المستقبل.ما يميز صفقات المركز عن صفقات التأرجح طويلة الأجل هو الأساس المنطقي وراء وضع الصفقة. يهتم متداولو المراكز بالاتجاهات التي يمكن ملاحظتها على مدى فترات طويلة - سيحاولون الاستفادة من الاتجاه العام للسوق. من ناحية أخرى ، يسعى المتداولون المتأرجحون عادةً إلى توقع "التقلبات" في السوق التي لا ترتبط بالضرورة بالاتجاه الأوسع.
ليس من غير المألوف أن ترى متداولي المراكز يفضلون التحليل الأساسي ، فقط لأن تفضيلهم الزمني يسمح لهم بمشاهدة الأحداث الأساسية تتحقق. هذا لا يعني عدم استخدام التحليل الفني. بينما يعمل متداولو المراكز على افتراض أن الاتجاه سيستمر ، فإن استخدام المؤشرات الفنية يمكن أن ينبههم إلى إمكانية انعكاس الاتجاه.
مثل التداول المتأرجح ، يعد تداول المراكز استراتيجية مثالية للمبتدئين. مرة أخرى ، يمنحهم الأفق الطويل فرصة كبيرة للتداول بشأن قراراتهم.
ما هو السكالبينج؟
من بين جميع الاستراتيجيات التي تمت مناقشتها ، تتم عملية سكالبينج عبر الأطر الزمنية الأصغر. يحاول المضاربون التلاعب بالتقلبات الصغيرة في الأسعار ، وغالبًا ما يدخلون ويخرجون من المراكز في غضون دقائق (أو حتى ثوانٍ). في معظم الحالات ، سيستخدمون التحليل الفني لمحاولة التنبؤ بحركات الأسعار واستغلال انتشار العرض والطلب وأوجه عدم الكفاءة الأخرى لتحقيق الربح. بسبب الأطر الزمنية القصيرة ، غالبًا ما تعطي صفقات المضاربة نسبة مئوية صغيرة من الأرباح - عادة أقل من 1٪. لكن السكالبينج هي لعبة أرقام ، لذا يمكن أن تتراكم الأرباح الصغيرة المتكررة بمرور الوقت.السكالبينج ليست بأي حال من الأحوال استراتيجية للمبتدئين. يعد الفهم العميق للأسواق والمنصات التي تتداول عليها والتحليل الفني أمرًا حيويًا لتحقيق النجاح. ومع ذلك ، بالنسبة للمتداولين الذين يعرفون ما يفعلونه ، فإن تحديد الأنماط الصحيحة والاستفادة من التقلبات قصيرة الأجل يمكن أن يكون مربحًا للغاية.
ما هو تخصيص الأصول وتنويعها؟
تخصيص الأصول وتنويعها عبارة عن مصطلحات تميل إلى استخدامها بالتبادل. قد تعرف المبادئ من قول لا تحتفظ بكل بيضك في سلة واحدة. يؤدي الاحتفاظ بكل بيضك في سلة واحدة إلى نقطة مركزية للفشل - وينطبق الشيء نفسه على ثروتك. يعرضك استثمار مدخرات حياتك في أصل واحد لنفس النوع من المخاطر. إذا كان الأصل المعني هو مخزون شركة معينة وانفجرت تلك الشركة بعد ذلك ، فستخسر أموالك في حركة سريعة واحدة.
هذا لا ينطبق فقط على الأصول الفردية ، ولكن على فئات الأصول. في حالة حدوث أزمة مالية ، تتوقع أن تفقد قيمة كل الأسهم التي تمتلكها. هذا لأنهم مترابطون بشدة ، مما يعني أن الجميع يميلون إلى اتباع نفس الاتجاه.
التنويع الجيد لا يملأ محفظتك بمئات العملات الرقمية المختلفة. ضع في اعتبارك حدثًا تحظر فيه حكومات العالم العملات المشفرة ، أو تكسر أجهزة الكمبيوتر الكمومية مخططات تشفير المفتاح العام التي نستخدمها فيها. أي من هاتين الحالتين سيكون لهما تأثير عميق على جميع الأصول الرقمية. مثل الأسهم ، فإنها تشكل فئة أصول واحدة.
من الناحية المثالية ، تريد توزيع ثروتك عبر فئات متعددة. بهذه الطريقة ، إذا كان أداء الشخص ضعيفًا ، فلن يكون له تأثير كبير على بقية محفظتك. قدم هاري ماركويتز الحائز على جائزة نوبل هذه الفكرة من خلال نظرية المحفظة الحديثة (MPT). من حيث الجوهر ، فإن النظرية تدعم الحد من التقلبات والمخاطر المرتبطة بالاستثمارات في المحفظة من خلال الجمع بين الأصول غير المرتبطة.
ما هي نظرية داو؟
نظرية داو هي إطار مالي على غرار أفكار تشارلز داو. أسس داو صحيفة وول ستريت جورنال وساعد في إنشاء أول مؤشرات الأسهم الأمريكية ، والمعروفة باسم Dow Jones Transportation Average (DJTA) و Dow Jones Industrial Average (DJIA).
على الرغم من أن نظرية داو لم تقم أبدًا بإضفاء الطابع الرسمي عليها من قبل داو نفسه ، إلا أنه يمكن اعتبارها تجميعًا لمبادئ السوق المقدمة في كتاباته. فيما يلي بعض النقاط الرئيسية:
- يتم تسعير كل شيء - كانت داو مؤيدة لفرضية السوق الفعالة (EMH) ، وهي فكرة أن الأسواق تعكس جميع المعلومات المتاحة عن أسعار أصولها.
- اتجاهات السوق - غالبًا ما يُنسب إلى داو فكرة اتجاهات السوق كما نعرفها اليوم ، والتي تميز بين الاتجاهات الأولية والثانوية والثالثية.
- مراحل الاتجاه الأساسي - في الاتجاهات الأولية ، تحدد داو ثلاث مراحل: التراكم والمشاركة العامة والتوزيع الزائد.
- الارتباط التبادلي - اعتقد داو أنه لا يمكن تأكيد الاتجاه في مؤشر ما إلا إذا كان يمكن ملاحظته في مؤشر آخر.
- أهمية الحجم - يجب أيضًا تأكيد الاتجاه من خلال حجم التداول المرتفع.
- الاتجاهات صالحة حتى الانعكاس - إذا تم تأكيد الاتجاه ، فإنه يستمر حتى يحدث انعكاس واضح.
يجدر بنا أن نتذكر أن هذا ليس علمًا دقيقًا - إنها نظرية ، وقد لا تكون صحيحة. ومع ذلك ، تظل هذه النظرية مؤثرة بشكل كبير ، ويعتبرها العديد من المتداولين والمستثمرين جزءًا لا يتجزأ من منهجيتهم.
ما هي نظرية موجات إليوت؟
نظرية موجات إليوت (EWT) هي مبدأ يفترض أن حركات السوق تتبع نفسية المشاركين في السوق. على الرغم من استخدامه في العديد من استراتيجيات التحليل الفني ، إلا أنه ليس مؤشرًا أو تقنية تداول محددة. بدلاً من ذلك ، إنها طريقة لتحليل هيكل السوق.
يمكن تحديد نمط موجة إليوت عادةً في سلسلة من ثماني موجات ، كل منها إما موجة دافعة أو موجة تصحيحية. سيكون لديك خمس موجات دافعة تتبع الاتجاه العام ، وثلاث موجات تصحيحية تتحرك عكسها.
دورة موجات إليوت ، مع موجات دافعة (زرقاء) وموجات تصحيحية (صفراء).
تحتوي الأنماط أيضًا على خاصية كسورية ، مما يعني أنه يمكنك تكبير موجة واحدة لرؤية نمط موجة إليوت آخر. بدلاً من ذلك ، يمكنك التصغير لتجد أن النمط الذي كنت تفحصه هو أيضًا موجة واحدة من دورة Elliot Wave الأكبر.
تُقابل نظرية موجات إليوت بمراجعات متباينة. يجادل البعض بأن المنهجية ذاتية للغاية لأن المتداولين يمكنهم تحديد الموجات بطرق مختلفة دون انتهاك القواعد. مثل نظرية داو ، نظرية موجات إليوت ليست مضمونة ، لذلك لا ينبغي النظر إليها على أنها علم دقيق. ومع ذلك ، حقق العديد من المتداولين نجاحًا كبيرًا من خلال الجمع بين EWT وأدوات التحليل الفني الأخرى.
ما هي طريقة ويكوف؟
طريقة Wyckoff هي استراتيجية تداول واستثمار شاملة تم تطويرها بواسطة Charles Wyckoff في ثلاثينيات القرن الماضي. يُنظر إلى عمله على نطاق واسع على أنه حجر الزاوية في تقنيات التحليل الفني الحديثة في العديد من الأسواق المالية.اقترح ويكوف ثلاثة قوانين أساسية - قانون العرض والطلب ، وقانون السبب والنتيجة ، وقانون الجهد مقابل النتيجة. كما صاغ نظرية الرجل المركب ، التي تداخلت بشكل كبير مع تحليل تشارلز داو للاتجاهات الأولية. يعتبر عمله في هذا المجال ذا قيمة خاصة لمتداولي العملات المشفرة.
من الناحية العملية للأشياء ، فإن طريقة ويكوف نفسها هي نهج من خمس خطوات للتداول. يمكن تقسيمها على النحو التالي:
- حدد الاتجاه: كيف هو الحال الآن ، وإلى أين يتجه؟
- تحديد الأصول القوية: هل تتحرك مع السوق أم في الاتجاه المعاكس؟
- البحث عن الأصول ذات السبب الكافي: هل هناك سبب كاف لدخول المركز؟ هل المخاطر تجعل المكافأة المحتملة تستحق العناء؟
- قم بتقييم احتمالية الحركة: هل تشير أشياء مثل اختبارات البيع والشراء لـ Wyckoff إلى حركة محتملة؟ ماذا يقترح السعر والحجم؟ هل هذا الأصل جاهز للتحرك؟
- حدد وقت دخولك: كيف تبدو الأصول بالنسبة للسوق العام؟ ما هو أفضل وقت لدخول مركز؟
ما هو البيع والشراء؟
ربما ليس من المستغرب أن تتضمن استراتيجية "الشراء والاحتفاظ" شراء الأصول والاحتفاظ بها. إنها لعبة سلبية طويلة المدى حيث يشتري المستثمرون الأصل ثم يتركونه بمفرده ، بغض النظر عن ظروف السوق. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك في مجال التشفير HODLing ، والتي تشير عادةً إلى المستثمرين الذين يفضلون الشراء والاحتفاظ به لسنوات بدلاً من التداول النشط.
يمكن أن يكون هذا نهجًا مفيدًا لأولئك الذين يفضلون الاستثمار "دون التدخل" لأنهم لا يحتاجون إلى القلق بشأن التقلبات قصيرة الأجل أو ضرائب أرباح رأس المال. من ناحية أخرى ، يتطلب الأمر صبرًا من جانب المستثمر ويفترض أن الأصل لن ينتهي به الأمر عديم القيمة تمامًا.
إذا كنت ترغب في القراءة عن طريقة سهلة لتطبيق هذه الإستراتيجية على Bitcoin ، تحقق من توضيح متوسط التكلفة بالدولار (DCA).
ما هو مؤشر الاستثمار؟
يمكن اعتبار الاستثمار في المؤشرات شكلاً من أشكال "الشراء والاحتفاظ". كما يوحي الاسم ، يسعى المستثمر إلى الربح من حركة الأصول ضمن مؤشر معين. يمكنهم القيام بذلك عن طريق شراء الأصول بمفردهم ، أو عن طريق الاستثمار في صندوق مؤشر.
مرة أخرى ، هذه استراتيجية سلبية. يمكن للأفراد أيضًا الاستفادة من التنويع عبر أصول متعددة ، دون ضغوط التداول النشط.
ما هو تداول الورق؟
يمكن أن يكون التداول على الورق أي نوع من الإستراتيجيات - لكن المتداول يتظاهر فقط بشراء الأصول وبيعها. هذا شيء قد تعتبره مبتدئًا (أو حتى متداولًا متمرسًا) لاختبار مهاراتك دون وضع أموالك على المحك.
قد تعتقد ، على سبيل المثال ، أنك اكتشفت استراتيجية جيدة لتوقيت انخفاضات Bitcoin ، وترغب في محاولة الاستفادة من هذه الانخفاضات قبل حدوثها. ولكن قبل المخاطرة بكل أموالك ، قد تختار التجارة الورقية. يمكن أن يكون هذا بسيطًا مثل كتابة السعر في الوقت الذي "تفتح فيه" صفقة البيع الخاصة بك ، ومرة أخرى عند إغلاقها. يمكنك أيضًا استخدام نوع من المحاكاة التي تحاكي واجهات التداول الشائعة.
الفائدة الرئيسية للتداول الورقي هي أنه يمكنك اختبار الاستراتيجيات دون خسارة أموالك إذا ساءت الأمور. يمكنك الحصول على فكرة عن كيفية أداء تحركاتك بدون مخاطرة. بالطبع ، عليك أن تدرك أن التداول على الورق يمنحك فقط فهمًا محدودًا للبيئة الحقيقية. من الصعب تكرار المشاعر الحقيقية التي تشعر بها عندما يتعلق الأمر بأموالك. قد يمنحك تداول الورق بدون محاكي واقعي إحساسًا زائفًا بالتكاليف والرسوم المرتبطة ، ما لم تأخذها في الاعتبار لمنصات معينة.
تقدم Binance عدة خيارات للتداول الورقي. على سبيل المثال ، يوفر Binance Futures Testnet واجهة كاملة. إذا كنت تقوم بإنشاء روبوتات أو برامج تداول بنفسك ، فيمكن الوصول إلى شبكة اختبار التبادل الفوري عبر واجهة برمجة التطبيقات.
خواطر ختامية
إن وضع إستراتيجية تداول للعملات المشفرة تناسب أهدافك المالية وأسلوب شخصيتك ليس بالمهمة السهلة. لقد مررنا ببعض استراتيجيات تداول العملات المشفرة الأكثر شيوعًا ، لذا نأمل أن تتمكن من معرفة أيها قد يناسبك بشكل أفضل.
لمعرفة ما الذي يعمل حقًا وما لا ينجح ، يجب عليك متابعة وتتبع كل استراتيجية تداول - دون كسر القواعد التي حددتها. من المفيد أيضًا إنشاء دفتر يوميات أو صحيفة تداول حتى تتمكن من تحليل أداء كل استراتيجية.
لكن من الجدير بالذكر أنه ليس عليك اتباع نفس الاستراتيجيات إلى الأبد. مع وجود بيانات وسجلات تداول كافية ، يجب أن تكون قادرًا على تعديل أساليبك وتكييفها. بمعنى آخر ، يجب أن تتطور استراتيجيات التداول الخاصة بك باستمرار كلما اكتسبت خبرة في التداول.
قد يكون من المفيد أيضًا تخصيص أجزاء مختلفة من محفظتك لاستراتيجيات مختلفة. بهذه الطريقة ، يمكنك تتبع الأداء الفردي لكل استراتيجية أثناء ممارسة إدارة المخاطر المناسبة.
اترك تعليقا
الرد على تعليق